Consultants indépendants en entreprise

Lettre 41 - Gérer le patrimoine : un travail de consultant

Un changement de poste, la naissance d’un enfant, un départ en retraite, un héritage, la transmission de votre entreprise... autant d’événements qui peuvent changer votre vie. Votre patrimoine vous permettra de franchir ces étapes. Alors prenez-en soin.

Quelques heures passées avec un conseiller en gestion de patrimoine vous seront toujours profitables. Cherchez surtout la perle rare. En effet, le métier de conseiller en gestion du patrimoine est tout à la fois méconnu et galvaudé. D’une part, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) sont au nombre de 2500 environ. D’autre part les conseillers en gestion de patrimoine bancaire, assurance et défiscalisation immobilière, eux, sont en beaucoup plus grand nombre. La plupart d’entre eux sont plutôt des vendeurs d’assurances vie ou de produits « maison »…

 

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